作為中國Q345D無(wú)縫鋼管出口的主要流向地，東南亞市場(chǎng)在中國Q345D無(wú)縫鋼管出口格局中扮演著(zhù)舉足輕重的角色。因此，東南亞各國“鋼需”的任何微調都應引起我們的重視。

2018年，東盟國家從中國進(jìn)口的鋼材數量同比小幅增長(cháng)2.3%，達2140萬(wàn)噸左右。盡管從量上來(lái)看，中國對東南亞各國的鋼材出口依然保持著(zhù)穩定增長(cháng)的態(tài)勢，但是當地對中國鋼材需求的結構正悄然發(fā)生變化。這一點(diǎn)從2018年中國對東南亞各國的鋼材出口品類(lèi)中可以看出端倪。

過(guò)去中國Q345D無(wú)縫鋼管出口“排頭兵”，以棒線(xiàn)材為主的長(cháng)材品種出口呈下滑趨勢，而以冷軋卷、涂層板等為代表的附加值相對較高的板帶材出口呈現大幅增量的趨勢。相關(guān)數據顯示，2018年，東盟國家從中國進(jìn)口線(xiàn)材275.3萬(wàn)噸，同比下降8.0%；進(jìn)口型材106.6萬(wàn)噸，同比增長(cháng)14.8%；進(jìn)口棒材223.6萬(wàn)噸，同比下降23.9%；進(jìn)口中厚板176萬(wàn)噸，同比下降2.3%；進(jìn)口熱軋卷441.8萬(wàn)噸，同比下降6.5%，進(jìn)口冷軋卷143.9萬(wàn)噸，同比增長(cháng)14.8%；進(jìn)口涂層板507.1萬(wàn)噸，同比增長(cháng)21.1%；進(jìn)口焊管151萬(wàn)噸，同比增長(cháng)14.0%。

東南亞市場(chǎng)的對外鋼材需求“口味”變化，從2019年1月份東盟從中國鋼材進(jìn)口中也可得到印證。數據顯示，2019年1月份，東盟國家從中國進(jìn)口的線(xiàn)材同比增長(cháng)31.4%，達到25萬(wàn)噸；型材增長(cháng)47%，達到11萬(wàn)噸；棒材增長(cháng)10.2%，達到12.8萬(wàn)噸；中厚板增長(cháng)19.2%，達到16.8萬(wàn)噸；熱軋卷增長(cháng)101.5%，達到39.7萬(wàn)噸；冷軋卷增長(cháng)87.6%，達到13.5萬(wàn)噸；涂層板增長(cháng)45%，達到46.2萬(wàn)噸；焊管增長(cháng)16.8%，達到14.6萬(wàn)噸。從這組數據來(lái)看，盡管長(cháng)材品種出口恢復增長(cháng)，但是冷軋卷和涂層板依然是中國鋼鐵對東南亞地區增長(cháng)***快的品種。

也正因為如此，對于中國鋼鐵企業(yè)而言，要想增強自己在東南亞市場(chǎng)的話(huà)語(yǔ)權，未來(lái)在鋼材出口品種方面“變陣”勢在必行。而在筆者看來(lái)，東南亞市場(chǎng)的鋼材進(jìn)口需求結構之所以會(huì )調整，其中一個(gè)很重要的原因在于該地區普通鋼材生產(chǎn)的本土化速度明顯加快，普通鋼材市場(chǎng)飽和度逐漸增加，這種低端供給的自給化使得海外資源市場(chǎng)份額開(kāi)始受到擠壓。

在筆者看來(lái)，近些年來(lái)，東南亞地區各國鋼鐵產(chǎn)能明顯擴大，盡管和中國、日本、韓國等國鋼企相比，工藝上存在一定差距，但是當地鋼廠(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始逐步滿(mǎn)足當地市場(chǎng)中低端產(chǎn)品的需求。這種需求的自給化自然會(huì )導致對海外產(chǎn)品需求減少，進(jìn)口呈現數據回調也成情理之中的事情。

相關(guān)數據顯示，作為全世界Q345D無(wú)縫鋼管產(chǎn)量增長(cháng)***快的地區之一，過(guò)去3年時(shí)間里，東盟地區粗鋼產(chǎn)量增加1100多萬(wàn)噸，其中2018年產(chǎn)量達到3100萬(wàn)噸。據預測，隨著(zhù)后續項目投產(chǎn)，未來(lái)兩年內該地區鋼鐵產(chǎn)量有可能達到5000萬(wàn)噸。這其中，越南和印度尼西亞成為東南亞地區產(chǎn)能擴張***快的國家。

就品種而言，在這些增量的產(chǎn)能中，螺紋鋼和熱軋卷板是主要品種。數據顯示，2018年，東盟地區增加的產(chǎn)量多為長(cháng)材，其中螺紋鋼產(chǎn)量達到1800萬(wàn)噸~2000萬(wàn)噸，2020年~2021年新增產(chǎn)能將使該地區螺紋鋼產(chǎn)量提高到2300萬(wàn)噸/年以上。熱軋卷板方面，2018年?yáng)|盟地區熱卷產(chǎn)能超900萬(wàn)噸，2020年~2021年新增產(chǎn)能將使該地區熱軋卷板產(chǎn)能擴大到1300萬(wàn)噸/年以上。這種當地產(chǎn)能的大幅擴張必然會(huì )導致當地普通鋼材市場(chǎng)需求趨于飽和，市場(chǎng)競爭更加激烈化，由此帶來(lái)的進(jìn)口窗口變小也就成了意料之中的事情。

另外，東南亞各國的“鋼需”增長(cháng)動(dòng)能除了傳統的基礎設施建設之外，以汽車(chē)工業(yè)、造船等為代表的制造業(yè)發(fā)展也為該地區的“鋼需”注入了新的活力。這部分市場(chǎng)所需鋼材就工藝水平而言，是屬于附加值較高的產(chǎn)品，在短期內，當地鋼企很難實(shí)現穩定供給，因此更多需要進(jìn)口來(lái)保障當地制造企業(yè)的日常生產(chǎn)。也正是如此，中國對東盟各國的冷軋產(chǎn)品出口才會(huì )出現大幅增長(cháng)的情況。當地中高端需求的釋放自然會(huì )驅動(dòng)進(jìn)口產(chǎn)品結構的變化，對此，中國鋼企必須引起高度重視，及早做出調整。

筆者以為，針對東南亞地區鋼材需求“口味”的微調，中國鋼企一方面要對這片市場(chǎng)、對自己進(jìn)行重新審視和定位，在出口產(chǎn)品品種向高附加值的冷軋板、涂層板等品種傾斜，以?xún)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)快速占領(lǐng)中高端市場(chǎng)并鞏固在這片領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢；另一方面要積極推進(jìn)產(chǎn)能?chē)H化合作，通過(guò)資本、設備、工藝等輸出，在當地建立穩定的產(chǎn)品供給基地，只有這樣才能真正增強在東南亞市場(chǎng)的話(huà)語(yǔ)權。目前，在這一方面，日本、韓國等國的鋼企已經(jīng)有所布局，例如，浦項、新日鐵住金、安賽樂(lè )米塔爾均參與其中，我們的鋼企自然不能落后。

總之，在未來(lái)一段時(shí)間內，出口都將是中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)供需平衡的一個(gè)重要杠桿，對于東南亞這種占據中國鋼材出口近乎半壁江山的市場(chǎng)，中國鋼企一定要精耕細作，根據當地需求的波動(dòng)及時(shí)調整出口策略，只有這樣才能在日漸復雜的國際鋼鐵貿易形勢中始終保持競爭優(yōu)勢。